Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
Алексей Попов не может стоять в стороне, ведь под угрозой его семья. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.